Finansiering

 FörfallValutaRam
Kapitalmarknads­finansiering   
Fristående obligation2017SEK1 200 Mkr
Obligationer under MTN-Program2022SEK1 400 Mkr
 2020SEK1 450 Mkr
MTN-program (ej utnyttjat)-SEK/EUR1 150 Mkr
Företagscertifikat-SEK2 000 Mkr
Kreditfaciliteter   
Syndikerat banklån2018SEK3 000 Mkr
Syndikerat banklån2021SEK3 000 Mkr
Checkräknings­krediter2016SEK130 Mkr

 

Kapitalmarknads­finansiering

Fristående obligation

I december 2012 emitterade Kinnevik femåriga seniora icke-säkerställda obligationer i den svenska marknaden till ett totalt nominellt belopp om 1.200 Mkr. Av dessa obligationer har 200 Mkr en årlig kupong om 3,25% och 1.000 Mkr löper med tre månaders STIBOR + 1,70%. Obligationsvillkoren innefattar standardskrivelser om kontrollägarskifte och negativklausul avseende pantsättning.

Presentation
Pressmeddelande
Prospekt


MTN-Program
Kinnevik har etablerat ett obligationsprogram för emission av så kallade medium term notes. Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med löptider ej understigande 12 månader inom en ram om 4 Mdkr. De allmänna villkoren för obligationer som emitteras inom programmet innefattar standardskrivelser avseende kontrollägarskifte och negativklausul avseende pantsättning.

SEB står som arrangör av programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea Bank, samt DNB Bank ASA, filial Sverige.

I mars 2017 emitterade Kinnevik obligationer om 1 Mdkr under MTN-Programmet. Obligationerna har fem års löptid och räntan baseras på tre månaders STIBOR + 1,10%. I maj 2017 utökade Kinnevik detta obligationslån med 400 Mkr.

I maj 2017 emitterade Kinnevik obligationer om 1,45 Mdkr under MTN-Programmet. Obligationerna har tre års löptid, 500 Mkr bär en ränta baserad på tre månaders STIBOR + 0,75%, och 950 Mkr bär en fast ränta om 0,635%. 

Pressmeddelande (MTN-Program)
Pressmeddelande (Obligationsemission i mars 2017)
Pressmeddelande (Obligationsemission och utökning av obligationslån i maj 2017)
Slutliga villkor, lån 101, tranche 1 (Obligationsemission i mars 2017)
Slutliga villkor, lån 101, tranche 2 (Utökning av obligationslånet i maj 2017)
Slutliga villkor, lån 102 (Obligationsemission med rörlig ränta i maj 2017)
Slutliga villkor, lån 103 (Obligationsemission med fast ränta i maj 2017)
Prospekt


Företagscertifikat

Kinnevik har ett upprättat program för emission av företagscertifikat. Programmet ger Kinnevik möjlighet att emittera företagscertifikat med löptider upp till 12 månader inom en ram om 2 Mdkr. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Kinneviks basfinansiering.

Emissionsinstitut är DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

 

Kreditfaciliteter

Syndikerade banklån

Kinnevik har två revolverande kreditfaciliteter som uppgår till 3.000 Mkr vardera:

(i) Tillhandahålls av en grupp bestående av sex banker Crédit Agricole, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Faciliteten förfaller i december 2018. Faciliteten är säkerställd med noterade aktier men har inga åtaganden kring uppfyllelse av finansiella nyckeltal. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.

(ii) Tillhandahålls av en grupp bestående av fem banker DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Faciliteten förfaller i juli 2021 men har två förlängningsoptioner som, om de utnyttjas till fullo, innebär att förfallodatumet förlängs till juli 2023. Faciliteten är säkerställd med noterade aktier men har inga åtaganden kring uppfyllelse av finansiella nyckeltal. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.


Checkräkningskrediter

Kinnevik har checkräkningskrediter hos Handelsbanken (100 Mkr) och Nordea (30 Mkr). Dessa faciliteter förlängs årsvis.