Kinnevik slutför accelererad bookbuild av aktier i Zalando

16 sep 2019, 22:30 · Regulatorisk information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, SÅDAN PUBLICERING ELLER SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER ELLER ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION

Med anledning av pressmeddelandet tidigare denna dag, den 16 september 2019, meddelade idag Kinnevik AB (publ) att Kinnevik Internet 1 AB ("Kinnevik") har genomfört försäljningen av 13,13 miljoner aktier ("Placeringsaktierna") i Zalando SE (”Bolaget”) till institutionella investerare genom en så kallad accelererad bookbuilding-process ("Transaktionen"). Kinneviks bruttoförsäljningsintäkt från Transaktionen kommer uppgå till 558 MEUR. Placeringsaktierna motsvarar 5,2 procent av Bolagets emitterade aktiekapital och utgör 16,7 procent av Kinneviks aktieägande i Bolaget före transaktionen.

Credit Suisse (Europe) Limited och Goldman Sachs International var Joint Bookrunners i Transaktionen. Bolaget kommer inte uppbära några intäkter med anledning av Transaktionen.

Efter genomförande av Transaktionen kommer Kinnevik äga 65,3 miljoner aktier i Bolaget, motsvarande 25,8 procent av Bolagets emitterade aktiekapital. Affärsdag för Transaktionen kommer att vara 17 september 2019 och betalning förväntas ske 19 september 2019.

I samband med Transaktionen har Kinnevik ingått ett lock-up-åtagande om sex månader i förhållande till sitt kvarvarande innehav i Bolaget, villkorat av sedvanliga undantag och dispenser från Joint Bookrunners.

Kinneviks VD, Georgi Ganev, kommenterade:

”Kinnevik är stolta att vara en partner till Zalando under deras resa mot att bli Europas ledande modedestination. Som ett resultat av bolagets oöverträffade framgång sedan vår första investering 2010 har Zalando vuxit till att bli Kinneviks största investering. Beslutet att sälja en liten del av vårt aktieägande – vi kvarstår som Zalandos största aktieägare – ska ses i ljuset av vår ambition att bibehålla vår investeringstakt för att fortsätta utveckla vår portfölj mot en större andel privata bolag. Vi har det största förtroendet för att Zalandos plattformsstrategi kommer tillåta bolaget att bättre betjäna sina kunder genom att utnyttja sina unika förmågor inom teknologi och logistik, och Zalando passar utomordentligt in i vår fortsatta avsikt att vara en ledande noterad tillväxtfokuserad investerare i Europa.”

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 22.30 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Denna kommunikation innehåller vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar våra intentioner, uppfattningar eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden kan identifieras genom att de innehåller ord som ”avser”, eller liknande uttryck, och inkluderar uttalanden avseende Kinneviks planer avseende dess aktieinnehav i Zalando. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som uttryckts explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan skapa dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar. De framåtblickande uttalandena återspeglar endast omständigheter per det datum som anges häri. Varken Kinnevik eller Zalando åtar sig någon skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalandena.

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ATT GÖRA SÅ SKULLE KUNNA UTGÖRA ÖVERTRÄDELSE ELLER BROTT MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER REGEL. DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INGET PROSPEKT ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN (SOM DEFINIERAT NEDAN). DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH ÄR INTE AVSETT ATT UTGÖRA, OCH SKA INTE UPPFATTAS SOM, ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA, ELLER EN INBJUDAN TILL NÅGOT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE, SÅDAN INBJUDAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG INNAN REGISTRERING, UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING UNDER SÅDAN JURSIDIKTIONS VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING, OCH DISTRIBURERINGEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE I SÅDANA JURISIDIKTIONER KAN, PÅ LIKNANDE SÄTT, VARA BEGRÄNSAD. DETTA PRESSMEDDELANDE SKA INTE UPPFATTAS SOM EN ÅSIKT ELLER REKOMMENDATION AVSEENDE FÖRVÄRV ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I BOLAGET. PERSONER SOM FÅR TILLGÅNG TILL DETTA PRESSMEDDELANDE SKA INFORMERA SIG SJÄLVA OM, OCH IAKTTA, ALLA SÅDANA RESTRIKTIONER. ALL UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA SÅDANA RESKRIKTIONER KAN UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I SÅDANA JURISDIKTIONER.

VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE REGISTRERATS, OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS, I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING UNDER SECURITIES ACT ELLER UTAN ATT OMFATTAS AV UNDANTAG FRÅN, ELLER EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, KRAV PÅ REGISTRERING ENLIGT SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER KOMMER ATT LÄMNAS I USA.

I STORBRITANNIEN DISTRIBUERAS OCH RIKTAS DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST TILL, OCH ALLA INVESTERINGAR ELLER ALL INVESTERINGSVERKSAMHET SOM DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGA FÖR, OCH KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS MED, KVALIFICERADE INVESTERARE SOM ENLIGT DEFINITIONEN I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ÄR (I) YRKESMÄSSIGGA INVESTERARE VILKA OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA LAGEN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("ORDERN"), (II) SUBJEKT MED HÖG NETTOFÖRMÖGENHET VILKA OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I ORDERN, ELLER (III) ANDRA PERSONER SOM PÅ DET ANNAN GRUND LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS TILL (ALLA SÅDANA PERSONER BENÄMNS TILLSAMMANS ”RELEVANTA PERSONER”). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER SKA INTE VIDTA NÅGRA ÅTGÄRDER BASERAT PÅ DETTA PRESSMEDDELANDE OCH SKA INTE AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETSAMMA.

INGEN PERSON HAR GODKÄNT NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN I NÅGON MEDLEMSSTAT I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET. AVSEENDE VARJE MEDLEMSSTAT I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (VARDERA EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT"), HAR INGEN ÅTGÄRD VIDTAGITS ELLER KOMMER INTE HELLER ATT VIDTAS FÖR ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN SOM KRÄVER OFFENTLIGGÖRANDE AV ETT PROSPEKT I NÅGON RELEVANT MEDLEMSSTAT. DÄRFÖR KAN VÄRDEPAPPERNA ENDAST ERBJUDAS I RELEVANTA MEDLEMSSTATER (I) TILL LEGALA ENTITETER SOM ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DEFINITIONEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS VID VAR TID GÄLLANDE FÖRORDNING (EU) 2017/1129 ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN") ELLER (II) UNDER NÅGRA ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 1(3) OCH 4(2) I PROSPEKTFÖRORDINGEN FÖRUTSATT ATT INGET SÅDANT ERBJUDANDE RESULTERAR I KRAV PÅ ATT OFFENTLIGGÖRA ETT PROSPEKT ENLIGT ARTIKEL 3 I PROSPEKTFÖRORDNINGEN. FÖR ÄNDAMÅLET MED DETTA STYCKE AVSES MED "ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN” KOMMUNIKATION, OAVSETT FORM ELLER HJÄLPMEDEL, TILLRÄCKLIG INFORMATION OM VILLKOREN I ERBJUDANDET OCH DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FÖR INVESTERAREN ATT FATTA BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA SIG FÖR VÄRDEPAPPERNA.

Bilaga